友達光電（臺灣證交所交易代號：2409）今（2）日宣佈已簽訂正式協(xié)議，將以企業(yè)價值6億歐元（約新臺幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100% 股權(quán)。友達持續(xù)強化雙軸轉(zhuǎn)型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構(gòu)生態(tài)圈的價值鏈。透過此股權(quán)收購案，整合雙方資源，發(fā)揮互補綜效，進一步體現(xiàn)友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態(tài)圈之決心，期望提升長期股東權(quán)益及創(chuàng)造企業(yè)永續(xù)成長價值。

在雙軸轉(zhuǎn)型的策略目標下，友達提升顯示技術(shù)附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應(yīng)用（Go Vertical），凝聚集團內(nèi)的頂尖技術(shù)與豐富資源，逐步擴展全球事業(yè)版圖。友達以世界領(lǐng)先的創(chuàng)新顯示技術(shù)為核心基礎(chǔ)，深耕車載顯示器領(lǐng)域已逾20年，為汽車產(chǎn)業(yè)高度信賴的關(guān)鍵零組件供應(yīng)商。因應(yīng)全球電動車、自駕車蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷快速變革，顯示應(yīng)用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統(tǒng)、結(jié)合感測與軟體服務(wù)等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務(wù)的解決方案領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商。

BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權(quán)之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調(diào)控制系統(tǒng)（Climate Control）及電子控制元件等產(chǎn)品之研發(fā)、製造與銷售。BHTC擁有世界領(lǐng)先之資源及研發(fā)實力，具備一級供應(yīng)商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關(guān)係，使其在人機介面市場快速發(fā)展之趨勢下具備絕佳優(yōu)勢。BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設(shè)有子公司，員工人數(shù)約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業(yè)利益為16.2佰萬歐元，EBITDA^*為76.8佰萬歐元，稅後淨(jìng)利為9.0佰萬歐元。

友達此次併購?fù)卣怪腔垡苿邮聵I(yè)佈局，擴大產(chǎn)品組合與客戶基礎(chǔ)，為驅(qū)動未來成長的關(guān)鍵契機，持續(xù)朝向「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術(shù)創(chuàng)新延伸至多元場域應(yīng)用的解決方案供應(yīng)商」的目標前進。友達董事長暨集團策略長彭雙浪表示：「面對全球生態(tài)系的競爭與產(chǎn)業(yè)鏈的架構(gòu)重組，友達與BHTC的結(jié)合將發(fā)揮最佳的優(yōu)勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據(jù)點、完整的在地生產(chǎn)基地、以及頂尖的前瞻研發(fā)與工程服務(wù)團隊，加速串連各地汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創(chuàng)新解決方案。」

「BHTC是一間具備絕佳優(yōu)勢且未來導(dǎo)向的公司。然而基於整體規(guī)劃考量，我們與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經(jīng)營者後將能夠獲得更大的成長空間。」HELLA執(zhí)行長 Michel Favre 表示，「出售合資公司的同時，HELLA持續(xù)既有之投資組合規(guī)劃，強化及聚焦資源於汽車照明、電子用品與生命週期解決方案等核心事業(yè)群。」

「自從創(chuàng)辦25年以來，BHTC已成為具優(yōu)異科技產(chǎn)品組合以及絕佳客戶口碑之領(lǐng)先汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。我們很高興能夠找到友達作為買家，友達將能夠在持續(xù)成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業(yè)版圖，並且掌握市場先機。」 MAHLE 集團管理董事會主席兼執(zhí)行長 Arnd Franz強調(diào)，「我們將專注於進一步加速MAHLE的轉(zhuǎn)型，並持續(xù)著重在以電氣化、車輛熱管理、『綠色』非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。」

本次併購交易已獲得友達光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關(guān)核準後，預(yù)計將於2024年上半年以自有資金完成交割。

摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次友達併購交易之獨家財務(wù)顧問，達維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次併購交易之法律顧問。

*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

關(guān)於HELLA

HELLA是FORVIA集團旗下的一家上市國際汽車零部件供應(yīng)商，在該事實集團內(nèi)，HELLA專注於高性能汽車照明和汽車電子產(chǎn)品。同時，公司還依託其生命週期解決方案事業(yè)部為零部件和汽車修理廠業(yè)務(wù)以及特殊車輛製造商提供廣泛的服務(wù)和產(chǎn)品組合。HELLA在全球擁有超過125個佈點和36,000名員工，在為期7個月的2022短財年內(nèi)，銷售額達44億歐元。

關(guān)於MAHLE

MAHLE集團是汽車產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先的開發(fā)夥伴和零部件廠商，客戶群體涵蓋乘用車與商用車領(lǐng)域。這家成立於1920年的技術(shù)型企業(yè)正致力於氣候中性未來出行的實現(xiàn)。電氣化、車輛熱管理等戰(zhàn)略領(lǐng)域，及其他有助於二氧化碳減排的技術(shù)，如燃料電池、可使用氫燃料或合成燃料的高效內(nèi)燃機等，是其當(dāng)前的關(guān)注重點。全世界每兩輛汽車中，便有一輛裝配了MAHLE的零部件。

MAHLE在全球30多個國家設(shè)有152個生產(chǎn)基地和12座綜合性研發(fā)中心，擁有員工約72,000人。2022年，MAHLE集團實現(xiàn)銷售收入超120億歐元。(截至2022年12月31日止) 

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